财联社4月22日讯（记者 赵昕睿）申万宏源于4月22日发布2024年H股财报，至此完成A+H财报的统一披露。公司2024年实现营收247.35亿元，净利润62.51亿元；同比分别增长15.04%、14.16%，营收利润双增，交出了一份扎实答卷。
回顾2024年，申万宏源从规模扩张到质量效益提升转型，依托“投资控股集团+证券公司”的双层架构，打造具有差异化竞争优势的经营发展模式。报告期内，公司加快向以客户为中心的商业模式转型，持续提升业务核心竞争力，实现经营业绩稳健增长。
公司主要从事业务包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理等四大板块，报告期内持续加大产品与业务创新力度。从各业务表现来看，投资收益成为最大亮点，实现116.31亿元，同比增幅高达47.24%，得益于交易性金融资产和其他权益工具投资取得的收益同比增加。经纪业务同样表现不俗，净收入达46.03亿元，同比增长6.19%，成为业绩增长的第二大动力。
照季度划分，公司四季度营收达到72.79亿元，为各季度营收榜首；而净利润、归母净利润等核心财务指标则在三季度达到峰值。
2024年，申万宏源轻资本业务聚焦服务优化和市占率提升加大布局，重资本业务回报稳健、资本中介业务稳健增长。
公司以改革和创新积蓄发展新动能，加快构建集约化、敏捷型组织，推动中后台大部门制改革，优化财富管理、投资等业务条线组织架构。其次，深化数字化转型，推动科技应用与业务创新融合互促。同时，公司全力挖潜业务协同潜能，夯实经营层专业委员会对协同展业的决策支持，加强人才交流任职，完善一体化的业务协同制度。此外，公司加强总部对分、子公司的支持与赋能，全力提升分、子公司的盈利贡献，积极推进境外子公司的集中统一管理和集约式发展。
经纪业务净收入同比增长6.19%，得益于下半年行情回暖
据年报披露，公司经纪业务净收入同比增长6.19%，主要得益于2024年下半年资本市场回暖，代理买卖证券业务收入同比增长。年内，申万宏源实现代理买卖业务净收入人民币35.32亿元，新增客户76.36万户，客户证券托管市值较上年末增长21.88%，客户数量及资产规模进一步提升。不同区域来看，华北地区营业利润贡献最大增幅，与2023年相比，同期增长59.51%。
公司两融业务也同步增长。年内融资融券业务余额为721.70亿元，较上年末增加105.46亿元，同比增幅高于市场平均水平。其中，融资业务余额为719.61亿元，较上年末增加108.96亿元；融券业务余额为2.08亿元，较上年末减少3.51亿元。
值得关注的是，公司经纪业务在金融科技应用深化布局，推出自研一站式数智化财富管理平台“申财有道APP”。平台涵盖资产覆盖、资产展示、投资诊断、消息服务等功能，并依托云服务、人工智能和大数据技术，提供智能资讯、诊股、理财推荐、交易及六维投资能力分析等全周期智能化服务。
此外，公司聚焦机构客户综合需求，发布申万宏源机构客户服务一体化平台“易万启源”，从投资研究服务向外延伸，向各类机构投资者提供覆盖产品、交易、托管等全方位、一站式服务。
新的一年，公司将持续以科技为手段，推动智能交易纵深发展，做大资产规模，并通过构建“智能终端+立体服务+专业投顾+生态体系”的全方位服务体系，打造“全市场资产配置专家”的品牌形象，打造申万宏源财富管理的特色品牌。
投行业务下滑，债权融资呈增幅
受IPO发行节奏收紧，证券承销业务收入同比减少等因素影响，公司投行业务手续费净收入为9.73亿元，同比下滑32.64%。其中，股权融资呈下滑态势，债权融资境内外市场同比均呈现增幅。
全市场来看，公司共完成股权融资项目297单，家数同比下降62.41%，股权融资规模人民币2,904.72亿元，同比下降73.62%;IPO项目100单，家数同比下降68.05%，融资规模人民币673.53亿元，同比下降81.11%;再融资项目197单，家数同比下降58.70%，融资规模人民币2,231.20亿元，同比下降70.03%。
与此同时，公司香港市场股权融资呈现增幅，股权融资金额达1903.20亿港元，同比增长22%。其中，IPO融资总额为874.78亿港元，同比增长88.9%。
债券融资方面，各品种债券主承销金额及家数增长明显，报告期内公司债券全口径主承销家数678只，同比增长18%;主承销规模人民币2,811.89亿元，同比增长7%，主承销规模行业排名第8。综合来看，港股IPO承销、债券承销位列中资券商前列。
在全力做好直接融资“服务商”方面，公司发布申万宏源上市公司价值管理评价体系，大力支持上市公司并购重组及产业链龙头整合。新三板累计挂牌企业家数、累计为挂牌企业提供定向发行次数保持第1，北交所累计承销家数及募资金额排名第2。
为应对竞争愈加激烈的投行市场，公司2025年将以项目为中心的传统投行业务模式加速向以客户为中心转型，提升“行研+产研+投行”协同模式的有效性，推进国际化及境内外一体化战略，打造全产业链的大投行生态圈。
资管业务同比下滑18.36%，集合资管规模上涨
公司2024年资管及基金管理业务手续费净收入为7.96亿元，同比下滑18.36%，主要受资管规模和管理费率下降等因素影响，管理费收入同比减少。
截至2024年年末，公司资产管理规模为1829.45亿元，其中主动管理资产规模为1719.61亿元(含专项资管业务)，2024年集合资产管理计划规模较2023年末增长11.37%，保证金产品规模较上年末提升67.41%。
公司表示，2025年将巩固完善投研体系，在产品规划、内部协同、科技赋能方面加强，严控风险底线，夯实转型发展根基。
（财联社记者 赵昕睿）